Ascolto e analisi
Fase 01Un primo colloquio gratuito per fare il punto su coperture attuali, lacune, obiettivi e budget.
La Sua consulenza finanziaria a 360°
Un orizzonte chiaro, qualunque sia il Suo progetto.
La Sua situazione evolve, i Suoi progetti anche. In ORIZON riuniamo assicurazione, previdenza, fiscalità, investimenti e immobili attorno a un solo obiettivo. Vogliamo semplificare le Sue decisioni e costruire una strategia globale, con un interlocutore che La accompagna dalla A alla Z.
Registrato FINMA · n. F01249561 5 / 5
La nostra ragione d'essere
Decisioni finanziarie serene, in ogni momento che conta.
Primo impiego, matrimonio, famiglia, acquisto di una casa, creazione di un'impresa, pensione. Ogni tappa solleva le stesse domande. Sono coperto a sufficienza? È il momento giusto? Quali conseguenze per i miei cari?
Dal 2018, i nostri consulenti rispondono a queste domande con metodo. Analizziamo a fondo la Sua situazione, confrontiamo le soluzioni presso compagnie partner di fiducia e La accompagniamo nel tempo. Lei mantiene la visione d'insieme, noi gestiamo i dettagli.
Analisi globale e gratuita della Sua situazione
Soluzioni confrontate presso 20 compagnie partner
Un interlocutore unico, che La segue nel tempo
La Sua consulenza finanziaria a 360°Ascolto e analisi
Assicurazione e previdenza58%
Fiscalità41%
Investimenti29%
Immobili47%
Registrato FINMA · n. F01249561
La Sua situazione, il nostro mestiere
Lei ha una domanda. Noi abbiamo la risposta.
Qualunque sia la Sua tappa di vita, il punto di partenza è sempre lo stesso, la Sua situazione. Il resto è il nostro lavoro.
01
Un problema
Una copertura che non Le corrisponde più o una decisione da sbloccare? Analizziamo, confrontiamo e troviamo la soluzione.
02
Un obiettivo
Preparare la pensione, far fruttare il risparmio o alleggerire le imposte. Costruiamo il piano con Lei, passo dopo passo.
03
Un progetto
Acquistare o vendere un immobile, investire, creare la propria impresa. L'accompagniamo dalla prima idea fino alla firma.
Quattro ambiti
Le nostre competenze, un unico interlocutore.
Le Sue finanze non vivono a compartimenti stagni. L'ipoteca influenza la previdenza, la fiscalità cambia la strategia di risparmio. Noi le pensiamo insieme.
Il nostro mestiere è permetterLe di guardare lontano, con la mente serena.
Il team ORIZON
Il nostro approccio
Una consulenza che comincia con l'ascolto.
Nessun prodotto prima dell'analisi. Iniziamo sempre col capire la Sua situazione, i Suoi progetti e ciò che La fa esitare.
5,0 · Recensioni Google · 370+ recensioni
Registrato FINMA · n. F01249561
- 01
- 02
Confronto
Fase 02Consultiamo le nostre compagnie partner e confrontiamo le soluzioni davvero adatte al Suo caso, in piena trasparenza.
- 03
Raccomandazione
Fase 03Riceve una proposta chiara, spiegata riga per riga. Decide Lei, senza pressioni e al Suo ritmo.
- 04
Accompagnamento nel tempo
Fase 04I Suoi contratti vivono con Lei. Li riesaminiamo a ogni tappa di vita e restiamo il Suo interlocutore in caso di sinistro.
2018
Anno di fondazione a Biel/Bienne
26
Cantoni, consulenza in tutta la Svizzera
20+
Compagnie partner di fiducia
4
Lingue di consulenza (FR, DE, IT, EN)
Compagnie partner
Diventare partner
Indipendente nella finanza? Mantenga i Suoi clienti, guadagni una struttura.
Lei consiglia già i Suoi clienti e vuole concentrarsi sul Suo mestiere, non sull'amministrazione. Entrando nella rete ORIZON, mantiene il Suo portafoglio e la Sua indipendenza, e beneficia della nostra struttura, con back-office, accesso alle compagnie partner, strumenti e conformità FINMA.
Resta indipendente e proprietario dei Suoi clienti
Accesso alle nostre compagnie partner e alle nostre condizioni
Back-office, strumenti e supporto di conformità a carico nostro
Un team e degli uffici per non lavorare più da solo
Si fidano già di noi
La parola ai nostri clienti.
Ilan e il suo team sono estremamente professionali e disponibili. Mi hanno proposto una soluzione perfettamente adatta alle mie esigenze, al miglior prezzo. Consiglio vivamente.
Un vero piacere lavorare con Ilan e il suo team, per le assicurazioni private e aziendali. Da expat, poter contare su ORIZON per capire il sistema svizzero e' stato di grande aiuto.
Tutto sull'investimento mi e' stato spiegato in modo chiaro e tranquillo. Finalmente capisco le mie opzioni e come usare il mio denaro in modo intelligente.
Sei anni e ancora un servizio personalizzato di alta qualita'. Grande flessibilita' per gli appuntamenti dell'ultimo minuto e risposte sempre molto rapide.
Ottimi consigli per la mia assicurazione malattia: chiari e facili da capire. Ho apprezzato molto la loro professionalita' e il tempo dedicato a spiegare tutto.
Un aiuto prezioso in ogni fase. Un ringraziamento speciale a Luca: professionale, reattivo e davvero attento. Consiglio senza esitazione.
Un'esperienza fantastica e consigli eccellenti. Qualunque sia la vostra eta' o cantone, trovano soluzioni, a domicilio o per telefono. Accessibile a tutti.
Ilan e' stato molto attento alle nostre esigenze e ci ha dato consigli rapidi, pertinenti e davvero utili. Grazie mille!
Un primo colloquio, senza impegno
Accompagnare le persone in ogni tappa della vita, dal 2018.
Un primo colloquio, senza impegnoE se facessimo il punto, semplicemente?
Bastano trenta minuti per vederci più chiaro. Primo colloquio gratuito, a casa Sua, nel nostro ufficio o online, in tutta la Svizzera.+41 32 525 50 40